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Où puis-je obtenir de l’information sur les investissements ?
Les banques, autres institutions financières, ainsi que les planificateurs financiers peuvent vous fournir de l’information sur les services d’investissement qu’ils offrent.
Cela est un sujet complexe. Les opportunités d’investissements existent dans le marché financier, marché obligatoire, fonds mutuels, ainsi que d’autres types de produits financiers.
Les planificateurs financiers regardent tous les aspects de votre situation financière, dont la planification d’impôts, de biens immobiliers et de la retraite; et travaillent avec vous pour réaliser un plan pour vous aider à aboutir à vos objectifs financiers.
Dans de nombreux cas, votre banque ou institution financière aura quelqu’un qui pourrait vous offrir ce service. Néanmoins, il existe aussi d’autres institutions privées fournissent ces services.
La planification financière n’est pas une profession réglementée. En revanche, les planificateurs financiers peuvent opter à se faire certifier (Planificateur Financier Certifié - Certified Financial Planner ou CFP). Dans ce cas, ils devront opérer en concordance avec un code d’éthique.
Choisir le bon planificateur financier n’est pas facile. Cette personne doit avoir de bons services et une connaissance du marché, être fiable et comprendre votre situation personnelle, vos objectifs et mode de vie.
Pour plus d’information
Dernière mise à jour :
mai 6, 2019
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